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科卓半导体王付国:AI服务器建设加速 推动晶圆切割、先进封装技术...随着当前全球库存的消化,部分子行业已经提前进入了补库,价格逐渐开始上行,步入上升通道。”王付国认为,“当前是中国半导体设备行业处在重要发展机遇期。”在其看来,原因有二:一是人工智能的蓬勃发展为半导体产业带来了前所未有的机遇,尤其是AI服务器建设加速,推动了对晶圆小发猫。

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中银国际:需求闭环+供给放量 AI infra供应链加速迭代中银国际主要观点如下:海外资本开支仍居景气高位,推理需求随商业闭环加速增长受全球主要云计算厂商新一轮资本开支增长以及对于高端AI服务器需求增加的影响,AI云侧基础设施建设依旧是互联网厂商资本开支的主要增量。该行从以互联网资本支出以及应用消耗的Tokens为代表的需等我继续说。

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招银国际:科技板块有望继续跑赢市场 产业链受益于DeepSeek智通财经APP获悉,日前,招银国际发表报告指出,受益全球手机/PC需求回暖、国内消费电子补贴、DeepSeek 催化AI终端加速渗透以及AI服务器高增延续。招银国际预期,科技板块有望继续跑赢市场,建议布局两条主线:1)DeepSeek和Apple Intelligence加速端侧AI推广落地,OpenAI宣布开发小发猫。

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