板块龙头的确认标准
港股创新药龙头业绩改善却遭市场冷遇,出口不确定性与竞争加剧成主因近期港股创新药板块连续调整，个别龙头企业跌幅显著。尽管多家公司公布的中期业绩显示盈利水平改善，甚至出现由亏转盈的情况，但资本市场说完了。 海外出口市场的不确定性风险上升，美国提出的高关税计划令出海型药企面临潜在冲击。与此同时，外部竞争压力加剧，国内核心品种在集采预期说完了。
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华泰证券:逆变器长期需求确定性较强 板块龙头业绩存在较强支撑环比+2.7%;出口数量589.9万台，环比+30.3%,出口至欧洲金额受发货节奏影响环比略减，东南亚地区需求持续强劲。长期来看，各地区停电+电价上涨+风光装机高增仍为需求的核心驱动，华泰证券认为逆变器长期需求确定性较强，光储平价有望进一步打开需求天花板，板块龙头业绩存在较强支还有呢？
开源证券:预期25年食品饮料板块转向 大众为主 龙头更强同时板块仍需回归业绩增长主线，建议把握确定性原则。2025年食品饮料交易策略四条主线：一是选择经济顺周期，基本面稳健向上品种，布局各子行业龙头；二是关注景气度上行，仍处于红利期的子行业；三是关注企业由于自身业务周期向上，处于困境反转的投资机会；四是上游成本变化情况，布好了吧！
中信证券:制造龙头高确定性成长,关注品牌服饰复苏趋势运动品牌四季度流水增速环比普遍实现提速，建议关注各公司全年利润达成情况以及户外运动、细分品牌、性价比消费等高景气赛道；纺织制造板块中，2024全年优质纺织制造企业在业绩端有望收获高确定性成长，同时，部分代工龙头企业2025年上半年与全年订单需求展望积极，建议关注低后面会介绍。
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中信证券:纺织服装制造龙头高确定性成长 关注品牌服饰复苏趋势运动品牌2024年第四季度流水增速环比普遍实现提速，建议关注各公司全年利润达成情况以及户外运动、细分品牌、性价比消费等高景气赛道；纺织制造板块中，2024全年优质纺织制造企业在业绩端有望收获高确定性成长，同时，部分代工龙头企业1H25与全年订单需求展望积极，同时关税影等会说。
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...有色龙头ETF(159876)盘中飙涨超3%,机构:景气周期品确定性或仍较高有色龙头ETF(159876)盘中飙涨超3%,机构：景气周期品确定性或仍较高今日(9月25日)有色金属板块继续上攻，兴业银锡领涨超9%,中金黄金涨超6%,天齐锂业、西部矿业涨逾5%,中国铝业、洛阳钼业、盛新锂能等个股涨超4%。热门ETF方面，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(15987好了吧！
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中信证券:纺服板块有望迎来修复性机会 建议把握六大投资主线中信证券研报认为，当下纺服板块投资的六条主线伴随消费环境与政策预期逐步明朗，纺服板块有望在2025年迎来修复性机会。同时在过去两年消费环境的不确定性下，部分细分板块与龙头公司仍积极求变，建议积极把握以下六大投资主线，①零售新业态变革，未来空间广阔；②品牌势能进入小发猫。
中信建投:涨价预期初步兑现,关注低估值锂电龙头标的预计2025年锂电需求增速23%,当前材料环节供过于求的最底部时刻已过，头部两个电池大厂谈价基本落地，我们认为涨价幅度符合预期，未来若政策带动下需求继续超预期，则板块将进入新一轮涨价预期行情，优先关注格局集中、成本曲线陡峭的环节以及业绩确定的低估值龙头标的。
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浙商证券:旅游业大盘+产业链议价权共振向上 OTA龙头值得重点关注智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，旅游业增长确定性强，OTA卡位产业中游，是最确定性受益于出行及旅游大盘增长的板块，国内在线旅游渗透率提升、龙头海外业务拓展亦将贡献增量。外部环境方面，此前市场担忧的行业竞争近期有所缓和，酒店端供给仍待消化、OTA产业链议价还有呢？
国泰君安:2025年煤价中枢依然稳定 龙头企业盈利的清晰度继续增强煤价有底无惧边际供需略走弱。判断2025年煤炭供大于求在1.2%左右，略大于2024年的0.9%,煤价中枢可能略有下行，800元/吨的煤价底部清晰，确定性依然较强。红利的投资思路依然是板块的核心，2025年煤价中枢依然稳定，龙头企业盈利的清晰度与可预见性继续增强；在政策端后续有望加后面会介绍。
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