行业板块的投资逻辑
华泰证券:看好2025年商业地产板块的投资机会华泰证券指出，2024年商业地产面临挑战，但头部企业无论从规模扩张还是运营效能均有超行业表现。看好2025年商业地产板块的投资机会，主要等我继续说。 继续演绎集中度提升逻辑；4)估值优势凸显，持有物业板块估值已基本与市值相当，部分重资产运营商开发业务板块的市值已经低于持有物业板块等我继续说。
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煤炭板块投资逻辑转变,高股息ETF(563180)盘中上涨1.20%华泰证券认为煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态，分红率的持续提升，都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。煤炭行业平均股息率较国内无风险利率的息差为3.3%,龙头为3.0%,市场可接受的龙头环节的息差还有进一步下降的空间，推动龙头投资空间。二三等会说。
中金:产量调控改善钢铁行业格局 重视板块布局机会产量持续调控以及分级差异化管理将加速行业出清及向龙头集中，行业具备长期投资逻辑，更重于短期基本面变化。从节奏上来看，当前板块位置仍足够低，基本面边际在改善，供给侧压降预期刚开始形成，应重视钢铁板块布局机会。中金主要观点如下：政策驱动供给侧压降预期形成，行业底部后面会介绍。
对话牧原股份管理层:对猪价谨慎乐观 板块投资逻辑或生变不过也有行业人士认为，生猪养殖行业经历了此前几轮周期波动，产能集中度已达到一定水平，发展模式也正从粗放式的产能扩张，向提高养殖成绩转变。在此背景下，养殖板块个股的投资逻辑，也已从对传统周期性行业的趋势判断，向追求长期投资价值方向转变。“从上市至2021年前后，公司说完了。
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分歧中的机会——如何看待地产板块投资逻辑?投资建议：政策与行业的分歧导致资本市场对板块普遍预期不强，但当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变，在中央定调坚决，政策加速发酵的环境下，板块估值修复空间较大，当下分歧中蕴含着机会，在此贝塔行情之下，仓位更加重要。标的方面重点关注：我爱我家、新城控股、龙说完了。
出行信心持续修复 看好航空行业长期投资逻辑 | 投研精选看好未来航空行业长期投资逻辑不变(即供需格局改善、票价市场化),静待经济回暖。以下为研究报告摘要：一周市场回顾：上证综指下跌，交运跑输大盘，下跌0.7%。2024.5.27-2024.5.31,交通运输指数(-0.7%),同期上证综指(-0.1%)。子板块绝对周涨跌幅中，仓储物流(+3.8%)、航运(+2.1%)、..
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海通证券:看好未来航空行业长期投资逻辑不变但淡季商务出行平淡或拖累整体恢复进度，整体受制于经济，价格表现或受影响。长期看，我国航空公司运力引进增速放缓确定性较高，出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变。预计2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会，个股关注：春秋航空、海航控股、吉祥小发猫。
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海通证券:预计2024年航司盈利中枢有望抬升,关注航空板块投资机会我们认为暑运旺季等因私出行需求旺盛，国际线供需加速修复，但淡季商务出行平淡或拖累整体恢复进度。长期看我国航空公司运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变，静待经济回暖。预计2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会说完了。
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缘何白酒行当将迎来复苏大潮?投资逻辑大变凸显估值修复预期在经济增长放缓、行业遭遇发展瓶颈的背景下，白酒板块经受了一段时间的寒冬。然而，随着地产政策边际改善、商业模式认可度提升，这一传统行当正迎来新一轮的发展机遇。分析师预计，白酒行业的投资逻辑将迎来"颠覆性"改变，投资者有望重新审视其价值，从而推动板块估值出现修复。..
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多股冲高,医药板块的逻辑变了?医药板块跟随大盘泥沙俱下，不少投资者备受煎熬，甚至对医药行业的基本面产生了动摇。从疲软股价中抽离开来，倘若从海外医药行业历史演变是什么。 这亦是医药行业此前大跌的重要逻辑之一。但从2023年开始，医药政策环境出现较为明显的改善。其中，医保谈判降价机制趋于温和，续约规则也是什么。
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