需求侧改革的主要措施
...净申购超2.3亿份,反内卷势在必行化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出国内需求有望企稳修复，但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限，化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显，企业面临说完了。 新一轮供给侧改革势在必行。建议首先增配下游丰富、体量大的龙头公司，优先关注在反内卷走在前列且周期拐点率先到来的子行业(涨价):涤纶说完了。
花旗上调华能国际电力股份目标价,上半年业绩胜预期瑞财经严明会7月31日消息，花旗发表研究报告指，华能国际电力股份上半年业绩胜预期，净利润按年升23.2%至95.78亿元，较市场及该行预期高，期内单位煤炭成本按年跌10.1%。该行预期未来12至18个月现货煤价将因需求减弱而进一步下行，足以抵消煤炭行业供给侧改革带来的价格支持后面会介绍。
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中信证券|供给侧改革到反内卷:债市逻辑的演变中央在供给侧改革的同时推出了一系列需求侧政策形成配套，其中包括棚改货币化安置带动的房地产去库存、大规模基建投资支撑的经济底盘，后面会介绍。 并引导企业提升产品质量和竞争方式的良性化。从汽车、光伏、钢铁到电力、电商等多个领域，政策通过限产、自律、资本金比例限制等方式推后面会介绍。
兴业证券:供给侧改革、技术变革和海外变局是光伏行业当前关注的重点长期看需求。兴业证券主要观点如下：供给侧改革预期增强，光伏行业有望逐步复苏行业经历2020-2023一轮大周期，目前处于主链全行业亏现金小发猫。 长期看需求。自2024年10月18日，协会发布“反内卷”倡议以来，自律联盟、配额减产，新产能投产限制等措施正在逐步推行，预计未来也将陆续小发猫。
港股异动 | 锂业股午后走高 供给侧改革预期升温 机构称短期锂价或延续...供给侧改革预期升温。国泰海通证券认为，目前碳酸锂正处于市场情绪推动下的超跌反弹阶段，强预期与弱现实博弈，短期锂价或延续宽幅震荡格局，但难有大幅连续上行机会。国盛证券则指出，在需求端无超预期增长的情况下，市场达到供需平衡需要供给侧去产能，需要经历“减产-减少Cap等会说。
AI的供给侧改革:一个中心城区未来产业突围的福田样本丨福气之地人才...132个场景需求。至此，福田已经开放了436个应用场景。简单看去，该场景超市与全国其他城市开放场景的发展路径似乎并无差别，都是将区内可开放的AI场景进行整合，并一次性开放给企业，而企业通过“揭榜挂帅+赛马制”方式参与场景应用的创新，推动创新成果的快速落地转化。但分析后面会介绍。
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中金:多晶硅短期价格承压 中期供给侧改革可期需求的矛盾，而光伏行业经过超过一年经营性亏损，单纯市场化出清存在一定难度，政策端供给侧改革是最直接有效的方法。考虑硅料环节供需矛盾相对深、成本曲线相对陡峭、且位于光伏主产业链最上游，因此硅料环节的供给侧改革对于产业链供需和盈利修复影响更大。中金主要观点如是什么。
基础化工行业观察:供给侧优化驱动弹性增长,健康需求与新材料国产...与2014-2015年供给侧改革前的周期特征相似，国内政策强化“反内卷”要求叠加海外产能退出，进一步推动行业结构性优化。与此同时，消费升级与科技内循环趋势下，健康添加剂需求增长与化工新材料国产替代加速，成为需求端的重要驱动力。一、供给侧结构性优化：聚焦弹性与优势品种后面会介绍。
大摩:光伏行业具有吸引力 但仍存在不确定性智通财经APP获悉，近日，大摩发布行业研究报告指出，近期中国政府对太阳能行业的无序竞争问题愈发关注，但认为太阳能行业供给侧改革的实施存在不确定，在执行层面，存在需求疲软、市场参与者以民营企业为主等风险。与2024年10月的上次短期上涨相比，大摩认为中央政府对光伏市场还有呢？
芯片产业链尾盘全线走强!科创成长ETF(588110)一度涨超3%,科创50...上交所将继续锚定国家战略需求和技术变革趋势，保持改革定力，推动“1+6”等各项改革举措加快落地见效，并推动试点更多创新制度。相关ETF表现方面，7月25日尾盘，科创成长ETF(588110)一度涨超3%,冲击3连阳。规模方面，科创成长ETF近1周规模增长349.81万元，实现显著增长，新增规小发猫。
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