需求侧改革通俗讲解
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...净申购超2.3亿份,反内卷势在必行化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出国内需求有望企稳修复，但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限，化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显，企业面临后面会介绍。 新一轮供给侧改革势在必行。建议首先增配下游丰富、体量大的龙头公司，优先关注在反内卷走在前列且周期拐点率先到来的子行业(涨价):涤纶后面会介绍。
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光伏供给侧改革预期强化,国内储能招采高景气华安证券近日发布电力设备行业周报：大功率充电设施鼓励配储，欧洲停电频发促进户储增长国内6月储能采招数据维系高景气度，欧洲大储招标数据持续超预期，欧洲补气周期电价上涨，欧洲户储需求持续复苏，中美关税豁免期美国市场或迎来抢装，建议关注大储以及海外户储预期修复。以下还有呢？
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中信证券|供给侧改革到反内卷:债市逻辑的演变这一轮改革提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大任务，集中针对钢铁、煤炭等重工业领域推进结构调整。当时PPI连续54个月为负，产业链中上游价格持续下行，企业效益持续承压。在这样的背景下，中央在供给侧改革的同时推出了一系列需求侧政策形成配套，其中包还有呢？
港股异动 | 锂业股午后走高 供给侧改革预期升温 机构称短期锂价或延续...供给侧改革预期升温。国泰海通证券认为，目前碳酸锂正处于市场情绪推动下的超跌反弹阶段，强预期与弱现实博弈，短期锂价或延续宽幅震荡格局，但难有大幅连续上行机会。国盛证券则指出，在需求端无超预期增长的情况下，市场达到供需平衡需要供给侧去产能，需要经历“减产-减少Cap后面会介绍。
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兴业证券:供给侧改革、技术变革和海外变局是光伏行业当前关注的重点长期看需求。兴业证券主要观点如下：供给侧改革预期增强，光伏行业有望逐步复苏行业经历2020-2023一轮大周期，目前处于主链全行业亏现金流状态，部分环节二三线企业持续亏损近两年，产业处于盈利周期底部。2025年3月以来受抢装潮影响，企业利润逐步向上修复，利润的修复短期看价好了吧！
中金:多晶硅短期价格承压 中期供给侧改革可期受本轮光伏抢装带来的需求前置影响，下游原材料采购需求低+价格低预期导致5月硅料价格持续下跌至历史新低。当前光伏板块底部明确，走出本轮底部周期的关键在于解决供给大于需求的矛盾，而光伏行业经过超过一年经营性亏损，单纯市场化出清存在一定难度，政策端供给侧改革是最直小发猫。
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打通绿色能源消费需求侧“梗阻”推动绿证市场发展的下一步工作重点，应该是扩大消费规模，充分发挥市场促进转型作用。“要想改变绿证市场的供需关系，就要从需求侧来调控，无论是引导消费，还是强制消费。”--- 推动绿色能源消费，我国准备从绿证市场的需求侧“破局”。3月18日，国家发展改革委、国家能源局等5部还有呢？
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AI的供给侧改革:一个中心城区未来产业突围的福田样本丨福气之地人才...将新梳理的16类132个新场景需求加入场景超市清单中。此前，福田已经推出304个场景需求清单，备受关注的AI数智员工即是从场景超市成功走向市场的AI产品。“场景超市仅是福田发展人工智能等战略性新兴产业的一部分，福田正在通过构建‘技术研发-场景落地-产业升级’的产业生态还有呢？
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基础化工行业观察:供给侧优化驱动弹性增长,健康需求与新材料国产...与2014-2015年供给侧改革前的周期特征相似，国内政策强化“反内卷”要求叠加海外产能退出，进一步推动行业结构性优化。与此同时，消费升级与科技内循环趋势下，健康添加剂需求增长与化工新材料国产替代加速，成为需求端的重要驱动力。一、供给侧结构性优化：聚焦弹性与优势品种好了吧！
大摩:光伏行业具有吸引力 但仍存在不确定性智通财经APP获悉，近日，大摩发布行业研究报告指出，近期中国政府对太阳能行业的无序竞争问题愈发关注，但认为太阳能行业供给侧改革的实施存在不确定，在执行层面，存在需求疲软、市场参与者以民营企业为主等风险。与2024年10月的上次短期上涨相比，大摩认为中央政府对光伏市场等会说。
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