需求弹性和供给弹性的影响因素
晋控煤业市盈率6.94倍 机构关注动力煤弹性标的行业供应端约束逻辑未变，需求端受下游开工率提升及季节性因素影响，或对动力煤需求形成支撑。机构建议关注现金流充裕、分红率较高的优质煤炭企业，部分报告将晋控煤业列为动力煤弹性标的之一。研报认为，煤炭企业竞争格局稳定，高股息特性在宽货币环境下配置价值凸显。风险提等会说。
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PTA-PX-乙二醇:供应需求博弈,策略待选但实际复产节奏受头部装置检修计划及行业玩家策略性开机调整影响，如PTA 价格上涨被部分认为是少数大型装置降负主导推升，供应对利润敏感度存不确定性，尤其在PX 进口量及国内新装置投产进度未明确前，市场对供给弹性有疑虑，这成为压制价格持续上行的核心矛盾。需求端呈现短好了吧！
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南财研选快讯丨华泰证券:关注工程机械以及供给端刚性行业和新技术...南方财经12月3日电，华泰证券研报表示，我国制造业正在经历“由量向质”的转化关键时期，并购、全球化和产能出清三条主线将对机械设备大部分公司产生长期影响。我们看好工程机械2025年景气向上，看好供给端的刚性和需求端的弹性所带来的利润弹性，也对顺周期各板块在国内整体小发猫。
华泰证券:关税扰动货运 首推航空/油运/高股息华泰证券研报表示，4月，“对等关税”政策超预期，推荐内需为主的航空、受关税影响较小的油运、避险的高股息、盈利稳健的alpha个股：1)航空：关税对行业影响或利(油价下跌、供给放缓、内需政策或发力)大于弊(对国际航线需求冲击有限),中期看好供给放缓带来的潜在盈利弹性；2)油运：油等我继续说。
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南财研选快讯 | 华泰证券:关税扰动货运 首推航空/油运/高股息受关税影响较小的油运、避险的高股息、盈利稳健的alpha个股：1)航空：关税对行业影响或利(油价下跌、供给放缓、内需政策或发力)大于弊(对国际航线需求冲击有限),中期看好供给放缓带来的潜在盈利弹性；2)油运：油运/散货主要受到亚洲资源品进口影响，相较主要服务于欧美进口的集运等我继续说。
申万宏源:受“春运错位”影响 2月航空运力同比下降航空市场2月份受到与去年春运时间错位的影响，运力运量增长呈现同比下降的态势。该行认为目前市场正在逐步走出传统淡季，今年市场供给增长受限及旅客量自然增长的核心逻辑不变，持续展望2025全年尤其是淡季的票价改善。继续看好航空板块，供给逻辑确定性强，需求端具备弹性，在是什么。
中信证券2025年消费行业投资策略:预期先行,静候消费景气拐点中信证券表示，2024年内需总体较为疲弱，价格压力显著，政策转向下的预期先行将核心影响消费短期弹性。当前建议主要配置攻守兼备的消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等必需板块。而考虑预期先行带动的消费配置需求，顺周期特征明显的餐饮供应链小发猫。
无惧软件支出放缓风险 Evercore力挺微软(MSFT.US)和赛富时(CRM.US)弹性的公司。以Kirk Materne为首的Evercore分析师团队表示：“就供应商而言，考虑到人工智能产品和广度，微软和赛富时最具弹性，IBM Corp(IBM.US)、甲骨文(ORCL.US)和Workday(WDAY.US)被认为最有可能受到软件支出放缓的影响。”Evercore进行的一项关于企业软件宏观需求环境等会说。
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