行业的长期供给曲线
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激光雷达龙头暴涨50%,泛机器人市场有望给行业开启第二增长曲线同时市场传闻其将为梅赛德斯- 奔驰全球车型供应激光雷达，这是中国激光雷达技术首次进入国际车企全球供应链。公司还在业绩会上透露，202后面会介绍。 开启第二增长曲线，远期有望再造N个乘用车市场。给予激光雷达行业“推荐”评级，相关受益标的：禾赛科技、速腾聚创、永新光学、炬光科技。
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煤炭行业观察:供给收缩触发价格反弹;成本分化重塑企业价值当前行业市净率(PB)处于近十年35%分位，成本曲线陡峭化加剧企业盈利分化，优质企业防御价值凸显。供给收缩触发价格反弹国内减产压力显好了吧！ 行业PB估值处于历史低位，反映出市场对盈利可持续性的担忧，但高股息(部分企业股息率超6%)及低负债属性吸引长期资金配置。需求结构支撑好了吧！
里昂:内地或对太阳能行业推出相对温和供给侧改革 协鑫科技(03800)...应是太阳能供给侧改革的关键受益者，这些企业将因更高的行业整合度和更陡峭的成本曲线而获益。里昂重申，与此前的煤炭和钢铁供给侧改革不同，考虑到太阳能行业的主要参与者为非国有企业，中国政府可能会推出相对温和的供给侧改革，而非采取行政性的产能削减。里昂认为潜在政策等会说。
人形机器人行业观察:智元机器人控股上纬新材;浙江汽配“天团”开启...依托技术同源性与供应链协同优势，形成“第二增长曲线”。技术与资本的双重驱动下，行业格局加速重塑。智元机器人资本运作与商业化突破智元机器人近期以21亿元总价入主科创板上市公司上纬新材，通过“协议转让+主动要约”方式收购其63.62%至66.99%的股份。此举不仅为智元等会说。
国联民生证券:多晶硅板块或率先完成光伏供给侧调整 关注具有成本...光伏产业链供给侧调整继续深化，多晶硅板块有望成为率先完成调整的环节之一。硅料行业成本曲线相对陡峭，重资产环节开工率对边际成本影还有呢？ 行业库存超过3个月，即对应30+万吨。硅料行业供需关系有望迎来拐点短期全球光伏装机增速放缓，长期需求空间广阔。截至2025年5月底，全球还有呢？
国金证券激光雷达行业深度:高阶智驾最强β之一 业绩步入兑现期2023年全球车载激光雷达供应商格局来看，中国厂商占据了主导地位，合计取得全球车载激光雷达市场的88%的份额。同时行业成本曲线陡峭，后等我继续说。 光纤激光器通常采用1550nm波长光源，具有更高的功率输出和更长的探测距离，但成本较高，主要用于高端自动驾驶场景；在扫描方案上，一维转镜等我继续说。
港股异动 | 金力永磁(06680)急升逾8% 缅甸新征资源费或抬升稀土价格...轻稀土镨钕供给的重要一环，新增资源费叠加供给扰动频繁，有望抬升行业成本曲线，从而抬升稀土价格中枢。该行指，今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%,价格重心逐步抬升；稀土管理条例自10月1日实施压小发猫。
中金:维持拓普集团“跑赢行业”评级 2025迎汽车+机器人共振2025迎汽车+机器人共振。认为单个机器人直线+旋转执行器配套价值有望达到数万元，公司作为关节执行器环节核心供应商有望获得较大份额，2025年有望开始贡献业绩，长期看有望成为第二增长曲线。维持2025 年盈利预测38.1亿元，引入2026年盈利预测47.2亿元。维持跑赢行业评级及是什么。
中金:维持通威股份“跑赢行业”评级,目标价20.16元硅料行业报价上涨，中期供给侧改革可期。考虑通威股份为硅料行业产能/销量市占第一，成本位于西门子法硅料成本曲线最左侧，若中期内存在供给侧改革拐点，认为公司作为龙头企业有望率先受益。该行维持2025/2026年盈利预测基本不变，考虑公司主业硅料电池双龙头地位，维持“跑赢行等我继续说。
那些豪赌电动化的矿商们,2025会面临什么?比如电池金属行业。2024年是电池金属行业颇为艰难的一年。锂、镍和钴的价格在2023年暴跌，在2024年继续走低。这个曾经竞相建立新供应的行业一直在关闭矿山并推迟项目，因为低价侵蚀了成本曲线。由于至关重要的电动汽车行业的需求未达预期，通过电动汽车受益的未来之路，比预还有呢？
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