需求分析师和成本分析师
分析师:如果DeepSeek的创新得到广泛采用 会让人们质疑一些人预测...Raymond James分析师Srini Pajjuri在给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以说即使在美国超大规模企业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求。”
分析师:如果欧佩克+进一步加快供应增长,布伦特原油价格可能跌破50...9月和10月大幅增加供应。DNB分析师表示：“然而，当欧佩克+迅速将产能投入市场时，油价需要降至供应长期边际成本以下。低油价将有助于重新平衡石油市场。通过减少非欧佩克国家的供应和刺激石油需求，逐步消除欧佩克导致的供应过剩。”供应长期边际成本指的是合理投资于新产后面会介绍。
分析师称微软撤回在美国和欧洲更多数据中心租赁TD Cowen 分析师周三表示，由于相对于当前的需求预测而言供应过剩，微软已放弃过去六个月在美国和欧洲建设原定使用2 千兆瓦电力的数据中小发猫。 以及中国初创公司DeepSeek 的崛起(其展示的人工智能技术成本远低于其西方竞争对手),投资者对美国科技公司在人工智能领域的巨额支出的小发猫。
知名分析师发文 DeepSeek爆红后端侧AI趋势有望加速知名分析师郭明錤日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式(也可视为成本降低)有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。东吴证券王紫敬认为，开源和低成本让模型层面的差是什么。
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摩根士丹利上调中国宏桥目标价34% 称铝价坚挺及成本优势有利价值...摩根士丹利上调中国宏桥目标价，称铝价坚挺、成本优势、一体化业务链及几内亚铁矿石项目的盈利贡献，将支持公司的估值重估。分析师Hannah Yang等人在报告中表示，随着中国需求增加，供需平衡将转向短缺，铝价在年底前将有上涨空间，这有助于提高冶炼厂的利润率，意味着宏桥有望维小发猫。
CINNO Research:4月手机面板需求短期回暖 长期成本重构在即智通财经APP获悉，CINNO Research首席分析师周华表示，进入第二季度，手机面板市场在“国补”政策以及年中促销季备货需求的双重推动下，好了吧！ 并通过供应链传导加剧全球产业链成本压力。面对这一挑战，手机面板厂商需要展现出更高的市场敏锐度和策略灵活性，以应对可能出现的成本好了吧！
全球柴油库存创多年新低,寒冬未至运输成本已拉响警报智通财经APP注意到，尽管石油市场担心原油供应过剩最终将导致油价下跌，但全球也即将面临柴油短缺，这可能会增加明年冬季的运输和取暖成本。分析师指出，2024年四季度低迷的炼油利润率迫使炼厂降低开工率，直接导致2025年初柴油库存处于低位。严寒冬季又推高需求，即便当前炼好了吧！
多家纸企宣布涨价 包装纸市场或实现温和回升南方财经10月12日电，据证券日报，近期，受原材料价格持续上涨影响，国内多家纸品及包装企业宣布对产品价格进行调整，以缓解成本攀升带来的巨大压力。分析师表示，进入第四季度，市场步入传统的消费旺季，节日因素密集，市场需求提振，为纸价上行提供支撑。不过，行业产能压力过大、原后面会介绍。
摩根士丹利:汽车关税将推高美国二手车和保费价格摩根士丹利研报指出，就汽车关税而言，二手车和汽车保险价格上涨可能会有所延迟，也会增加通胀压力。随着新车价格的上涨，消费者可能会转向相对便宜的二手车，从而提振需求，最终推高二手车价格。二手车和零部件价格的上涨往往会增加汽车保险公司的成本。正如我们的保险分析师所小发猫。
环己烷:本周均价 7966.67 元/吨,后市或偏弱业者多持谨慎观望态度。成本方面，上游纯苯8 月份市场先弱后强，供应处于恢复状态，刚需预期相对平稳，8 月下旬旺季来临加之国庆节备货需求，市场价格将伴随偏强走势。环己烷分析师预计，短期内环己烷市场价格稳中偏弱运行为主，上游成本端支撑一般，下游需求疲软，主流价格范围在80后面会介绍。
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